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栏目:网络推广 发布时间:2025-05-09
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    2025年,国内最大的外卖平台美团-W(03690.HK)全年巨亏235.36亿元(单位为人民币,下同),扣除罚款、以股代薪、投资、减值等非持续经营项目后,全年经调整亏损仍高达155.72亿元,而上年同期为净利润31.21亿元。

    然而,市场对这份业绩相当认可,在美团公布业绩之后的交易日,即2025年3月28日,单日股价大幅上涨11.56%,收报150.60港元,市值在一日内扩大957亿港元。

    这到底是为什么?

    亏损主要来自新业务

    美团的收入主要来源于三项业务 ,其中一项是餐饮外卖 ,另一项是到店 、酒店及旅游 ,还有一项是新业务和其他 ,新业务和其他主要涵盖零售业务美团优选(社区团购) 、美团闪购(即时配送) 、美团买菜(生鲜供应) ,B2B餐饮供应链服务以及共享骑行服务 。

    2025年,上述三项业务收入的年增幅分别是45.34%、53.07%以及84.35%,收入分别达到963.12亿元、325.3亿元以及502.86亿元,分部经营溢利分别为61.75亿元、140.93亿元以及-383.94亿元。

    美团于2025年下半年开始经营社区团购,因新业务投入扩大而受到拖累,导致亏损持续上升。从上述数据能够看出,新业务出现了3.84亿元的亏损,这一亏损将外卖和到店合共202.68亿元的经营溢利完全抵消,尽管这两个分部在该时期内的经营溢利分别有117.93%和72.27%的增幅。

    不过,到2025年第4季,新业务的亏损似有缩小的迹象。

    2025年第4季,新业务及其他分部收入同比增长58.74%,按季增长6.93%,达到146.74亿元。分部亏损比2025年第4季扩大70.01%,2025年第4季刚刚推出社区团购。但较上一季(2025年第3季)缩小6.43%,至102.05亿元,见下图。

    拆解美团的外卖业绩

    新业务出现亏损,这在预期范围之内,第4季亏损稍有下降,或许还带来了一点惊喜,因此美团的亏损同样符合预期。实际上,这次业绩的争论焦点可能集中在外卖方面,就如同管理层在业绩会上所讲的,2025年第4季餐饮外卖配送服务每单亏损1元人民币。既然外卖不盈利,美团为何还要开展这项业务呢?

    2025年第4季,美团餐饮外卖业务交易金额同比增长20.68%,达到了1886亿元,季度外卖业务收入同比增长21.30%,为261.27亿元,笔者据此估算出美团外卖业务在2025年第4季的变现率为13.9%,较上年同期高出0.1个百分点,比上一季高0.5个百分点,见下图。

    2025年一整年,外卖业务的交易金额和上一年相比增长了43.60%,达到了7021亿元,收入和上一年相比增长了45.34%,达到了963.12亿元。笔者估算出其外卖业务全年的变现率或许是13.7%,比上一年提高了0.1个百分点。

   


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